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头号研报:科技领域十大趋势

2019-05-27 10:31
导读“研报也要做头号”——巨丰投顾最新栏目“头号研报”正式上线。在众多研报之中,我们通过层层对比和筛选分析,经过提炼、加工,每周精选3-6篇有质量的文章,以“带你读研报”为目的,力争通过研报学习,挖...

“研报也要做头号”——巨丰投顾最新栏目“头号研报”正式上线。在众多研报之中,我们通过层层对比和筛选分析,经过提炼、加工,每周精选3-6篇有质量的文章,以“带你读研报”为目的,力争通过研报学习,挖掘市场投资机会。

近期,美国对华为的制裁将中国的科技推上风口浪尖,人们在继去年的中兴之后,再次这么大范围的对中国未来的科技发展抱以期望。资本市场近年的重大事件——科创板?#30446;?#36890;旨在加速推进我国科技事业的发展。

结合招商证券最近的一份研报,笔者在此对我国现有科技趋势做一梳理。

政府引导之下,我国科技领域发展迅速

专利数量在一定程度上可以反应一个国?#19968;?#32773;企业的科技创新能力和专利保护意识,越来越多的企业在提升自身竞争力的同时选择申请专利来保护自家专利成果。根据目前的最新数据,中国与美国的专利数量差距正在快速缩小,目前中国的专利申请数量已经跃居世界第二位,上市公司专利数量近年增速放缓,但依然维持在较高的增速区间。

政府对于不同生产部门的调节往往通过政策的鼓励和限制条件来开展的,社会资源也往往会流入产业政策扶持力度较高的行业;目前来看,政府对产业发展的诉求从总量高速增长逐渐过渡为产?#30340;?#37096;结?#32929;?#32423;,并?#19968;?#26497;寻求新的产业发展增长点。政府通过财政补贴,税收优惠、政府引导基金等?#38382;?#40723;励支持创新领域发展。

未来技术进步科技十大趋势

一、趋势之一——5G

2018年华为主推的polar码成为5G通信信道编码的方案,表明中国在5G通信技术研究达到了世界领先的水平。5G 通信技术定义了三大运用场景:移动增强型宽带( eMBB )、海量机器类通信 mMTC )、超高可靠低时延通信 URLLC )。 5G 的三大运用场景有力地支持了行业应用和万物互联,加速超高清视频、 AR 、 VR 、车联网、无人机、智慧城市,智能家居、云计算、大数据等产业的落地 ,因此在 5G 实现大规模商业化运用之后,电信运营商、物联网等中下游公司将会是受益核心。

5G 三大运用场景将移动通信技术 变成 各行业通用技术,或将改变社会生产、人类生活方式。随着 5G 网络建设的完成, 5G 通信技术将会渗透到各行各业、各个经济部门。根据 IHS 预测, 2035 年 5G 将在全球创造 12.3 万亿美元的经济产出。

5G不仅驱动全球经?#27599;沙中?#22686;长,对于国内而言,5G驱动三驾马车助推国内经济增长。根据信息通信院预测,2020 年 5G 直接带动 920 亿元的 GDP, 2030 年将达到 3 万亿元,复合增长率达到 41%; 2020 年 5G 间接带动 4190 亿的 GDP, 2030 年将达 3.6万亿,复合增长率达到 24% 。根据信息通信院预测,2020 年 5G 带动直接产出 4840 亿元, 2030 带动直接产出达到6.3 万亿,复合增长率达到 29% 。 2020 年 5G 带动的间接产出为 1.2 万亿, 2030 年达到 10.6 万亿,复合增 长率达到 24% 。

在5G 初期, 5G 的产出主要围绕着电信运营商的基础设施建设为主,网络设备将成为5G 产出的主要贡献力量。 根据信息通信院预测, 2 020 年设备制造商和终端设备收入合计 4 500 亿元,占 5G 直接经济产出的 9 4 。 在 5G 中期, 5G 的大规模商业化推广,终端设备和电信服务支出为主要力量 ,信息通信院预计 2 025 年两者合计支出总额达到2.1 万亿元,占 5G 直接经济总产出的 6 4 。 在 5G 商业化运用成熟期,互联网企业以及其他信息服务商将会主要的受益者 ,信息通信院预计 2 030 年互联网信息服务收入达2 .6 万亿,占经济 5G 直接经济总产出的 42%。

二、趋势之二——北斗

北斗卫星导?#36739;低?#30340;发展关乎我国国家安全。自北斗立项以来,我国政府从资金、政策、税收等多个维度支?#30452;?#26007;的发展。预防定位信息受制于人的风险,我国自主发展北斗卫星导?#36739;低?#26159;一种大国?#32469;?#30340;必然选择。

三、趋势之三——5G将引领智能手机换机潮

4G红利逐渐下降,智能手机市场需求减弱,痛点创新不足等导致智能手机出货量?#20013;?#19979;滑 ,智能手机进入存量 博弈 市场 。5G 引入的新频谱新技术将给智能手机带来升级?#30446;?#38388;, 并引领下一轮换机潮。 屏幕的升级和以及其他 运用的创新也将提升智能手机的单机价值,因此可长期关注折叠屏、射频等 智能手机产业链的 发展。

2 011 年来, 中国智能手机市场出现两轮的换机高峰出现在 2G 向 3G 通信技术演进和3G 向 4G 通信技术演进的时期。同 4G 相比, 5G 通信技术带来了数十?#28193;?#33267;上百倍的性能提升,这将给智能手机用户带来更好的用户体验。因此随着 5G 的落地运用,智能手机有望迎来新一轮的换机潮。

四、趋势之四——大基金和科创板助力半导体国产化

在中兴事件之后以及中美贸易战的背景之下,发展半导体产业显得尤为重要。随着数字经济在全国 GPD 比重的提高,芯片在各个经济部门的渗透率也不断提升,因此发展半导体产业关乎我国经济安全,半导体国产化是一个势在必行的趋势。

2014年6月,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》,纳要提出三阶段目标,第一阶?#38382;?#21040;2015年,建议相关的管理决策体系,融?#21183;教ǎ?#23454;?#20013;?#19994;销售收入超过3500亿元。第二阶?#38382;?#21040;2020年,与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年增增速超过20%;第三阶?#38382;?#21040;2030年,产业链主要环节达到国际领?#20154;?#24179;,实现跨越发展。随着纲要的出台,1200亿规模的国家集成电路产业投资基金(大基金)成立。2018年5月,大基金一期计划已经投资完成,一期投资额达到1378亿无,并撬动5145亿地方资本流向中国半导体行业。

短期看,全球半导体行业库存水位偏高,短期去库存 影响半导体市场景气度。长期看,5G的落地将会带动半导体需求。车载半导体将?#21069;?#23548;体产业的下一个千亿蓝海市场。

五、趋势之五——新能源汽车的动能切换

从2018 年起,汽车市场因经济下行而遭遇寒冬,国内汽车产销整体萎缩。国内乘用车2018 年产量和销量仅 2353 万辆和 2371 万辆,转为负增长,同比增速分别为 5.15% 和4.08% 2019 年 1 2 月增速?#20013;?#19979;?#23567;?#28982;而,在汽车市场?#20013;?#20302;迷之?#20445;?#26032;能源汽车产销却保持高增长。

六、趋势之六——光伏产业降本提效

“531 ”新政以后 产业升级、降低成本、扩大应用成为光伏行业发展的主基调。国内

需求 提升空间大 海外需求增长动力强劲。

七、趋势之七——智能制造装备增量空间大

我国致力于打造“制造强国”的发展目标,智能制造装备行业发展成为我国制造业转型升级的一大重要?#36739;頡?#20854;中,工业机器人与数控机床是智能制造装备行业发展的两大重要领域。在新能源汽车 等下游产业 高速增长趋势的带动下,机床下游产业的竞争力不断提升,这将?#36129;?#22269;产中高端数控机床产业升级。 数控机?#21442;?#26469;的发展趋势: 智能化、网络化、柔性化 数控机床 工业机器人 ” ;进军 3C 消费电?#26377;?#19994; ;智能制造?#20302;?#38598;成方案。

八、趋势之八——云计算应用加速落地

全球云计算 2018 年市场总体量已接近 3000 亿美元,市场格局已初现头部效应。国内云计算市场规模近几年逐渐扩大,云计算占比 IT 支出逐渐走高。

九、趋势之九——人工智能渗透于各个领域

人工智能正在渗透至各个领域,人工智能安防、智能驾驶、智能家居生、可穿戴设备、智能?#22836;?#31561;。随着技术不断完善,未来将?#22836;?#24040;大市场空间;金融科技正逐渐渗透改变传统金融服务模式。

十、趋势之十——汽车智能化、网联化

根据IHS 数据, 2022 年全球将有 3.5 亿台汽车,约占全球汽车保有量 24%24%,具有联网功能的新车销量将达 9800 万辆。目前来看,智能驾驶测试标?#23478;?#20986;,多车厂已研发出L3或L4级智能驾驶车俩,并制定量产计划;同时政策利好频出,真实场景实验加速。

投资建议:科技目前为市场关注的焦点,招商证券列出来的未来十大技术趋势,光伏、新能源、智能制造等领域高速发展已有几年,5G、半导体、北斗为相对三个独立的技术领域,具有战略性地位,建议投资者重点关注和跟踪。

巨丰投顾行业分析团队:

赵 玲 执业证书:A0680615040001

朱华雷 执业证书:A0680613030001

胡 岗 执业证书:A0680618080008

郭一鸣 执业证书:A0680612120002

丁臻宇 执业证书:A0680613040001

责任编辑:miaoj

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最高涨幅:+61%入选日期:2019-02-13

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